中煤地质集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行-b体育官网

10月21日，中煤地质集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行。本期债券简称19中地01，债券代码155775.sh，主体评级aa，债项评级aaa，债券期限为3 2年期（5年期，并在第3年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），发行规模3亿元，发行利率4.55%，由中国煤炭地质总局提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，中信证券作为主承销商和簿记管理人。本期债券募集资金用于补充公司流动资金。

地质集团公司债券申报发行工作从年初开始启动。在地质集团金融事业部组织协调、总局和地质集团财务部门及各相关部门大力配合、以及各中介机构辅导协助之下，本期公司债于6月底获得了主体评级aa，债项评级aaa的评级结果，并于8月底获得证监会发行批文，获批额度5亿元，可在2年有效期内择机发行（可一次性发行或分批发行）。获批后，为更好推进公司债发行销售工作，地质集团联合主承销商，在北京、上海等地举办了多场“一对一”路演及反向路演，市场反响良好，为本期债券发行成功打下了坚实的基础。本期公司债券发行得到了建设银行、光大银行、中金公司、兴业信托等知名机构投资人的踊跃参与。

地质集团公司债券的成功发行，是总局系统在资本市场的首次亮相。期间，总局、地质集团配合各中介机构进行了深度的工作挖掘，搜集了大量相关资料，对地质集团乃至整个总局系统情况进行了全方位梳理。本期公司债券的公开资料，是资本市场认识总局系统的第一张“名片”。总局获得aaa主体评级，地质集团获得aa主体评级，本期公司债得到银行、证券、基金等行业知名机构的踊跃认购，以及最终较优的发行利率，均体现了资本市场对总局系统央企背景、职能定位、社会价值、行业地位、特殊优势以及综合实力的认可。

地质集团公司债券的成功发行，将有助于提升“中国煤地”品牌形象，提高企业资质水平，助力企业能量释放，体现企业履约能力，降低各类融资成本，为地质集团金融地质与产业运营业务板块奠定坚实基础，为地质集团“创新驱动、产融结合”两大战略带来推进动力。本期公司债券的成功发行，标志着地质集团在市场化转型和迈入资本市场的道路上“更进一步”。